Архив Сентябрь 2021

Задорнов предсказал переток сбережений россиян из недвижимости во вклады

Рост ставок по депозитам заставил граждан возвращать деньги в классические банковские продукты, утверждает глава «Открытия». Он считает, что тенденция продолжится, но интереса к фондовому рынку не снизит

Рост ставок на российском банковском рынке привел к тому, что население стало возвращать деньги на срочные вклады, cообщил в интервью РБК глава «Открытия» Михаил Задорнов.

«Население возвращается к депозитам. Август это подтверждает. Думаю, это движение будет продолжаться», — отметил он.

В начале августа крупные российские банки подняли ставки по вкладам на допандемийный уровень. Доходность классических банковских продуктов начала расти вслед за ключевой ставкой ЦБ: с марта показатель увеличился на 2,5 п.п., а средняя максимальная ставка в топ-10 российских банков поднялась с 4,5 до 6,2% на третью декаду августа. Как следует из статистики ЦБ, приток средств населения на срочные вклады наметился только в июле: за месяц остатки на рублевых депозитах увеличились на 0,4%, до 15,77 трлн руб. За исключением сезонного прироста в декабре прошлого года, отток сбережений населения с рублевых депозитов продолжался почти полтора года, с начала пандемии в России.

Как отмечает Задорнов, повышение привлекательности срочных вкладов не означает оттока средств граждан с фондового рынка.

«Люди распробовали эти инструменты и поняли, что могут, покуда фондовый рынок двигается вверх, заработать больше, чем на депозитах. Часть денег перераспределится в банковскую систему, на текущие счета и депозиты, именно из сферы недвижимости», — предполагает глава «Открытия». По его мнению, замедление темпов роста ипотеки в России свидетельствует о возврате сбережений во вклады.

По данным ЦБ, на 1 августа задолженность россиян по ипотечным кредитам достигла 10,77 трлн руб. За месяц темпы ее прироста снизились до 2% против 2,8% в июне. Выдачи ипотеки в июле упали почти на 20% в связи с изменением условий льготной госпрограммы, отметили аналитики Frank RG. К началу августа объем средств населения на счетах эскроу, куда поступают деньги клиентов при покупке квартиры в строящемся доме, составил 2,3 трлн руб. За июль остатки на подобных счетах увеличились всего на 179,1 млрд руб., или 8,3%. Эксперты ранее объясняли отток с депозитов физических лиц как раз перемещением сбережений на счета эскроу в связи с возросшим спросом на ипотеку.

ЦБ также зафиксировал снижение темпов прироста количества розничных инвесторов в России. По данным регулятора, на 1 июля число клиентов российских брокерских компаний достигло 14,8 млн человек (.pdf). Еще 604 тыс. передали деньги в доверительное управление. Во втором квартале клиентская база брокеров увеличилась на 16,5% против роста на 28,3% в первом квартале. Управляющие компании в апреле—июне расширили круг инвесторов лишь на 4%, так же, как и в первые три месяца 2021 года.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/14/09/2021/613f498b9a7947d758f75cdd

Глава Visa объяснил решение поднять комиссии за оплату в супермаркетах

Михаил Бернер считает, что межбанковские комиссии в России находятся на оптимальном уровне и позволяют наращивать долю безналичных платежей. Более низкие тарифы нужны для расширения приема карт к оплате, но с этим проблем уже нет

Существующий в настоящее время размер межбанковских комиссий за прием карт к оплате является оптимальным для России и выполняет важную функцию баланса между участниками платежного рынка. Об этом заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер в интервью телеканалу РБК.

По его словам, межбанковские комиссии — это механизм перераспределения доходов между банками, которые занимаются эквайрингом, и банками, которые занимаются эмиссией карт. Они выполняют две важные функции: способствуют расширению точек приема карт, а также увеличивают долю безналичных платежей. «Когда межбанковские комиссии находятся на одном относительно небольшом уровне, они должны способствовать развитию приема карт. В России этой проблемы сейчас не стоит», — сказал Бернер, добавив, что благодаря усилиям участников рынка прием карт осуществляется повсеместно. По его словам, сейчас стоит вопрос дальнейшего роста безналичных платежей и этой цели способствуют межбанковские комиссии, размер которых может быть и чуть выше, чем на стадии расширения сети приема.

Сколько безналичной оплаты в России

По данным ЦБ, по итогам 2020 года доля безналичных платежей в России в общем торговом обороте составила около 70%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что этот показатель продолжит расти, но скорее на единичные процентные пункты: «Степень проникновения безналичных платежей в нашей стране достаточно высокая, и каждый процентный пункт будет даваться чуть сложнее». Однако, как ранее прогнозировал Михаил Бернер, доля безналичных платежей в России может превысить 90% через три-четыре года.

Вновь возникший спор

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система, но он является доходом банка покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет примерно 70%. В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются в пределах 1,5–2,5% от стоимости товара.

В августе Visa предупредила партнеров, что в 2022 году повысит межбанковскую комиссию для супермаркетов — с 1 до 1,3%, а также отменит льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб.

Повышение произошло на фоне вновь разгорающегося спора между ретейлерами и игроками платежного рынка о размере интерчейнджа. Крупнейший российский маркетплейс Wildberries в середине августа объявил о том, что теперь при оплате заказов картами «Мир», Системой быстрых платежей или SberPay покупатели смогут сэкономить на покупках 2% от их суммы. В компании это решение объяснили тем, что у международных платежных систем более высокие межбанковские комиссии за прием карт к оплате и поэтому теперь они будут отображаться в стоимости товара. После начала акции на сайте онлайн-ретейлера стала отображаться не скидка к цене товара при оплате российскими платежными системами, а комиссия в размере 2% при оплате картами Visa и Mastercard. Представители международных платежных систем назвали это решение нарушением их правил и попросили банки-эквайеры разобраться в ситуации.

О высоких эквайринговых комиссиях заявили недавно и в сети АЗС Shell. По словам директора по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в России Виталия Маслова, сложившаяся система ставок по эквайрингу для сетей АЗС давно устарела и требует пересмотра в сторону снижения до уровня эквайринговых ставок в ресторанах быстрого питания. Так, если для Shell этот тариф составляет около 1,5%, то для ресторанов быстрого питания — 0,9–1%. При этом он указал на то, что комиссия за эквайринг в странах Восточной Европы составляет лишь 0,3–0,4% от стоимости товаров, что является наиболее приемлемым с точки зрения маржинальности бизнеса АЗС и перспектив долгосрочного развития.

Зачем нужен интерчейндж

Решение об изменении интерчейнджа принимается с учетом анализа рынка, уточнил Михаил Бернер: «Те изменения, которые мы произвели, нам кажутся правильными, они будут дальше стимулировать банки переводить как можно больше оборотов на безналичные платежи. Создадут возможности для увеличения программ лояльности, создадут новые предпосылки для того, чтобы рост безналичных платежей проходил в еще более ускоренном формате». Он также напомнил, что Visa постоянно видоизменяет программы, часть из них прекращает свое действие, а часть сохраняется и расширяется, например льготная ставка межбанковской комиссии для малых предприятий.

Во многих европейских странах размер эквайринговой комиссии регулируется государством, и она ниже, чем в России. Но, как пояснил РБК Бернер, такое регулирование негативно сказывается на потребителях и количестве преимуществ, которые они получают от своих банковских карт. Так, при низких комиссиях отменяются практически все программы лояльности, возрастает стоимость использования финансовых услуг, а также снижаются инвестиции в развитие безналичных платежей. «Если раньше использование карт было бесплатным, то сразу же появляются или ежемесячные комиссии за использование карты, или годовые комиссии, которые могут быть достаточно ощутимые, €30–50», — рассказывает о европейском опыте Бернер. В качестве примера он привел Польшу, где многие банки ввели плату за звонки в call-центр поминутно или предлагали приобрести подписку для частых звонков.

Мнение рынка

Межбанковская комиссия сейчас действительно находится на оптимальном уровне, который позволяет эмитентам предоставлять своим клиентам кешбэк и выпускать карты на выгодных условиях, считает председатель комитета Ассоциации банков России по платежным системам Алексей Маслов. Но с ним не согласен руководитель отдела продаж международного платежного провайдера Ecommpay в России Максим Макаров — эквайринг себе не может позволить начинающий и мелкий бизнес, говорит он: «Далеко не во всех небольших магазинах, особенно за пределами крупных городов, есть терминал для оплаты картой». По его версии, для совсем небольших магазинов эквайринг пока еще дорогой, а переложить комиссию на покупателей они не могут, так как это сделает их неконкурентоспособными.

По мнению Макарова, если интерчейндж не изменится, то в какой-то момент рост доли безналичных платежей и их покрытие на территории России остановится. «Если эквайринговые комиссии в России будут установлены и зарегулированы на низком уровне, как в Европе, рынок в целом от этого выиграет», — считает собеседник РБК. Регулирование может привести к снижению стоимости товаров, а также к развитию здоровой конкуренции. «Тогда не только один игрок, который сейчас, по сути, является монополистом, сможет предлагать более низкие комиссии. В этом случае все станут равны, и выбор партнера будет происходить не на ценовом уровне, а на уровне оказываемого сервиса, и это, на мой взгляд, самое важное», — объяснил он.

Российский рынок услуг торгового эквайринга операций по платежным картам является высококонкурентным, что многократно подтверждалось представителями ФАС, а применение механизмов тарифного регулирования на высококонкурентных рынках негативно влияет в первую очередь на конечного потребителя, не согласен Маслов. Он напомнил, что в прошлом году ЦБ в рамках поддержки бизнеса в пандемию коронавируса на несколько месяцев вводил регулирование ставок эквайринга для онлайн-торговцев, и этот опыт наглядно показал, что потребитель ничего не выигрывает. Тогда ряд крупных банков отменили начисление кешбэка и бонусов за покупки в интернете.

По мнению председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, рост безналичных платежей продолжится в том числе потому, что карты начинают принимать те сферы услуг, которые традиционно использовали только наличку. «Например, такси и чаевые: такси уже повсеместно принимают карты, чаевые сейчас находятся на этапе развития безналичного приема», — указал Виктор Достов.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/14/09/2021/613b78c89a79476bc7a7007b

Минсельхоз поддержал отсрочку реформы утилизации отходов на три года

Минсельхоз вслед за Минэком предложил отложить реформу по утилизации товаров и упаковки их производителями, намеченную на 2022 год. Ведомство считает, что обязательства по утилизации должны расти поэтапно, вплоть до 2025 года

Минсельхоз поддержал предложение бизнес-ассоциаций по переносу реформы расширенной ответственности производителя (РОП), предусматривающей введение 100-процентного норматива утилизации упаковки, с 2022 на 2025 год.

Об этом говорится в письме замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут на имя вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует реформу), отправленном 8 сентября. У РБК есть копия письма, представитель Абрамченко Марта Галичева подтвердила его получение.

«Минсельхоз России поддерживает основные предложения отраслевых союзов, а также считает целесообразным рассмотрение данного вопроса на площадке правительства с участием представителей отрасли и заинтересованных ведомств», — сообщил РБК представитель Минсельхоза.

Что такое реформа РОП

Механизм РОП действует в России с 2015 года. Сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45% от объема их производства. Согласно новой концепции РОП, принятой правительством в конце 2020 года, к началу 2022 года должна быть введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров будет поэтапно расти на 10% в год. Компании могут сами не утилизировать товары и упаковку, но тогда им придется платить эксобор.

Отчетность об утилизации товаров или упаковки в прошлом году сдали только 20 тыс. примерно из 4 млн компаний, следует из данных Росприроднадзора. И они заплатили экосбор лишь на 4 млрд руб. Минприроды ранее прогнозировало, что после реализации реформы экосбор может вырасти до 136 млрд руб. в год.

Как Минсельхоз объясняет свою позицию

Накануне отправки письма в правительство Лут провела совещание с отраслевыми союзами, на котором обсуждались поправки Минприроды в закон «Об отходах производства и потребления» и ст. 8 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», необходимые для реализации реформы РОП. В нем приняли участие в том числе главы таких ассоциаций, как Союз производителей соков, воды и напитков, Национальный союз птицеводов и Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров.

На этом совещании представители бизнеса предложили предусмотреть в законопроекте поэтапное повышение норматива утилизации упаковки до 2025 года, чтобы резко не увеличивать нагрузку на пищевые предприятия и импортеров товаров. Они также попросили разрешить самостоятельную утилизацию товаров или упаковки через отраслевые ассоциации. Эти предложения замглавы Минсельхоза и представила Абрамченко, следует из письма.

Лут также поддержала идею отраслевых союзов по введению критериев ключевых показателей эффективности раздельного сбора отходов и стимулы для раздельного сбора отходов населением.

С предложением перенести реформу РОП в середине августа выступило Минэкономразвития, но лишь на два года, до 2024 года. Такая отсрочка, по мнению ведомства, должна позволить создать систему переработки отходов без резкого роста цен на товары. Пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева говорила тогда, что министерство готово к обсуждению разногласий по этому законопроекту по РОП с другими ведомствами. В пятницу, 10 сентября, РБК направил новый запрос Евсеевой по поводу письма Минсельхоза.

Сейчас задача профильных министерств — обсудить вместе с бизнесом детали нового регулирования и найти компромиссы, но не в ущерб экологии, говорит Галичева. «Откладывать реализацию поручений главы государства, а также вводить очередную отсрочку реформы на несколько лет считаем невозможным», — подчеркнула она.

Более чем за четыре года своего действия РОП в текущем виде показала «полную экологическую и экономическую стагнацию», отмечает Галичева. В стране массово не появились мощности по переработке отходов, население фактически полностью оплачивает утилизацию отходов, предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов. Представитель вице-премьера также напомнила, что ранее все ключевые моменты концепции были обсуждены с участием представителей бизнеса и они подержали итоговый документ.

По словам представителя Российского экологического оператора (куратор мусорной реформы) Дмитрия Бойко, в странах Евросоюза, опыт которых перенимает Россия, производители товаров несут полную ответственность за утилизацию своей упаковки. «Они не могут выйти на рынок, не уплатив авансом экологический сбор. Иначе использованная упаковка не вернется в оборот», — отметил он.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/13/09/2021/613b60639a79476244cdbf88

В Госдуме назвали причины для отмены обязательного техосмотра

Авторы инициативы отмечают, что вероятность того, что прошедшие ТО, но имеющие неисправности легковые автомобили и мотоциклы попадут в аварии, составляют около 1%. Закон в Думу планируют внести в ближайшие дни

В Государственную думу во вторник, 14 сентября, внесут проект закона об отмене обязательного прохождения техосмотра для владельцев личных автомобилей и мотоциклов, сообщили РБК в «Единой России». Текст подготовленного законопроекта и пояснительной записки есть у РБК, их подлинность подтвердил заместитель руководителя центрального исполкома партии Дмитрий Миненко.

«Предлагается отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам», — говорится в пояснительной записке к проекту. Также предлагается «определить обязательность» техосмотра для таких легких автомобилей и мотоциклов, если с момента их производства прошло больше четырех лет, для постановки на учет, смены владельца, изменения конструкции автомобиля или замены его основного компонента.

Авторы законопроекта объяснили необходимость отмены техосмотра низкой вероятностью участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом с действующими полисами ОСАГО и прошедшими техосмотр, в ДТП — 1,1 и 0,7% соответственно, приводится статистика в пояснительной записке.

В ней также указывается, что венская Конвенция о дорожном движении, участником которой является Россия, предусматривает обязательный ТО только для автобусов и грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.

При этом, как следует из текста документа, владельцы автомобилей «вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию». Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, один из авторов проекта, ранее заявлял, что закон будет распространяться только на физических лиц, для коммерческого транспорта она действовать не будет. Другими авторами проекта выступили глава фракции в Думе Сергей Неверов, глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. «Данная инициатива назрела. Действующие правила техосмотра составлялись еще в конце прошлого века. Сегодня требования проверять все автомобили граждан старше четырех лет не имеют ничего общего с безопасностью и превратились для людей в формальность, дополнительную финансовую нагрузку к полису ОСАГО», — сказал Турчак.

В начале этой недели, 7 сентября, инициатива была одобрена правительственной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения.

С предложением отменить обязательное прохождение техосмотра выступил глава ГИБДД Михаил Черников. Он объяснил это тем, что в некоторых регионах не выполняются требования по обеспечению населения пунктами техосмотра.

2 июля президент Владимир Путин подписал закон, по которому для получения полиса обязательного страхования общегражданской ответственности (ОСАГО) не нужно в обязательном порядке проходить техосмотр автомобиля.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/12/09/2021/613e17ad9a794777bda9fad3?from=from_main_3

План по экономической интеграции России и Белоруссии. Что важно знать

Интеграционные программы, о реализации которых договорились Москва и Минск, коснутся всех основных сфер экономической жизни России и Белоруссии. О том, каких изменений ждать, — в материале РБК

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии (в него входят главы правительств, министры иностранных дел и финансово-экономического блока двух стран) в пятницу, 10 сентября, одобрил 28 союзных программ — «дорожную карту» по интеграции экономик России и Белоруссии на ближайшие годы. О том, что стороны договорились о реализации программ, за день до этого объявил президент Владимир Путин по итогам трехчасовых переговоров с белорусским главой Александром Лукашенко.

РБК разбирался, что может поменяться в экономической жизни России и Белоруссии, когда и если программы будут реализованы.

Общая макроэкономика

Первой в перечне интеграционных программ идет «Сближение макроэкономической политики». Страны договорились о «синхронизации стратегического управления» в части макроэкономической политики и официальной статистики.

Макроэкономическая интеграция двух стран, вероятнее всего, будет носить формальный характер, полагает руководитель направления «фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Как бы политики ни пытались сделать вид, что Россия и Белоруссия едины, Россия в большей степени рыночная экономика, чем совсем централизованная Белоруссия. Непонятно, как гармонизировать макроэкономическую политику, если не преодолеть эти дисбалансы. Для этого либо мы должны стать настолько же зарегулированными, как Белоруссия, либо нужно либерализовывать Белоруссию. Но вряд ли стороны готовы на это», — отмечает она…

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/10/09/2021/613b66699a7947652d409f18